對于全球半導體行業(yè)而言，美國總統唐納德·特朗普和中國總統習近平在“貿易戰”中剛剛達成的停戰協(xié)議是一個(gè)令人歡迎的消息，但這場(chǎng)拙劣的經(jīng)濟鬧劇結束后幾乎沒(méi)有給美國的半導體市場(chǎng)造成可怕的影響。
特朗普和習近平周六同意恢復5月份崩潰的貿易談判。 特朗普總統提供的讓步包括沒(méi)有新的關(guān)稅和放寬對華貿易的限制，以換取中國對美國農產(chǎn)品進(jìn)行非指定性的重新購買(mǎi)。
特朗普與習近平在大阪的談判結果并不是一個(gè)重大的突破。 也大致符合在峰會(huì )召開(kāi)之前的市場(chǎng)預期。然而，引起直接風(fēng)險的高關(guān)稅的取消可能會(huì )在金融市場(chǎng)上產(chǎn)生一種緩解反彈。
根據特朗普的說(shuō)法，美國商務(wù)部將“在接下來(lái)的幾天內研究是否將華為列入'實(shí)體名單'?！痹搶?shí)體名單實(shí)際上是中國電信設備巨頭的黑名單; 未經(jīng)美國政府批準，美國公司已被禁止向華為銷(xiāo)售零部件。 一些主要的國際廠(chǎng)商也同意切斷對華為的銷(xiāo)售。
兩周前，據高通披露，美中貿易緊張局勢和禁止與華為開(kāi)展業(yè)務(wù)將使該公司今年的銷(xiāo)售額減少20億美元，這令業(yè)界大吃一驚。
2019年全球芯片市場(chǎng)將萎縮1000億美元。
上周，在法國格勒諾布爾（Grenoble）舉行的CEA Leti活動(dòng)上，國際商業(yè)戰略公司（International Business Strategies，Inc.）的創(chuàng )始人兼首席執行官韓德?tīng)?瓊斯（Handel Jones）警告觀(guān)眾：“如果美國和中國找不到緩解當前貿易緊張局勢的方法，我們預計2019年全球半導體市場(chǎng)將下降18%，與2018年相比——大約1000億美元?！?/p>
在特朗普總統宣布了所謂的“休戰”之后，瓊斯告訴《EE時(shí)報》，“我在格勒諾布爾分享的數據是基于3000億美元的關(guān)稅，現在被推遲了?！杯偹拐f(shuō)，他注意到IBS目前正在重做這個(gè)圖表，他估計[全球芯片市場(chǎng)]將下降到接近800億美元，而不是1000億美元?！边@仍然是一個(gè)巨大的下降，”他補充說(shuō)。大部分下降來(lái)自DRAM和NAND的下降?！?/p>
世界最大的兩個(gè)國家之間的貿易戰中最近?；?，這也許能避免眼前所帶來(lái)的的一些不利影響。但是，回到談判桌上——降低標準——是否足以消除商界對兩國之間不確定性的擔憂(yōu)？芯片行業(yè)的高管們經(jīng)常抱怨“這種不確定性——不知道特朗普接下來(lái)做什么”正在扼殺他們的業(yè)務(wù)。
此外，令人費解的是，這將如何解決兩國之間根本性的沖突。
美國對中國的擔憂(yōu)包括知識產(chǎn)權盜竊和中國產(chǎn)業(yè)政策等問(wèn)題，以及華為與北京的密切關(guān)系以及華為下一代5G電信基礎設施設備可能帶來(lái)的國家安全風(fēng)險。 與此同時(shí)，中國要求美國公平對待中國公司并給予出相互尊重。
看來(lái)美國總統急于將華為作為短期杠桿的討價(jià)還價(jià)籌碼，正逐漸消除其政府對國家安全和知識產(chǎn)權盜竊的原始擔憂(yōu)。
瓊斯觀(guān)察到，馬克盧比奧參議員正試圖收緊對華為的運輸產(chǎn)品限制，他在參議院和國會(huì )都有支持。 現實(shí)是，瓊斯說(shuō)，“沒(méi)有什么是堅定的，一切都在談判?！?/p>
5G的未來(lái)
有一點(diǎn)很清楚。 正如IBS'瓊斯指出的那樣，華為在中國已經(jīng)贏(yíng)得了5G技術(shù)的競爭（愛(ài)立信為亞軍，諾基亞為第三名）。 美國和中國之間持續的緊張關(guān)系并沒(méi)有幫助美國在國內啟動(dòng)5G或在全球5G比賽中起帶頭作用。
當被問(wèn)及中國贏(yíng)得新興的5G市場(chǎng)的證據時(shí)，瓊斯告訴我們，華為已經(jīng)向中國和廣播公司的所有主要電信運營(yíng)商銷(xiāo)售了5萬(wàn)多個(gè)5G基站設備。 他告訴EE Times，早期在該領(lǐng)域安裝的5G電信設備正在幫助華為獲得深入的見(jiàn)解并快速吸取教訓。
瓊斯預測，最有可能的是，全球5G市場(chǎng)將分成兩部分 - 中國逐步推進(jìn)和創(chuàng )建自己的5G標準。 那美國呢？ “我們可能不得不從中國獲得5G的IP許可證?！?/p>